В ролите: Дъстин Хофман (Карвел), Кати Бейтс (директорката), Еди Изард (Дрейк), Дебра Уингър (г-ца Стийл), Джош Лукас (Джерард), Гарет Уейринг (Стет)

Стет е гневно 11-годишно момче, което има ангелски глас. Останал сирак, след като майка му загива при катастрофа, Стет се озовава в музикалния пансион „Ийст Коуст” – възможно най-различното място от малкия тексаски град, където е израснал. Той се чувства неразбран, изолиран и потиснат, когато се сблъсква с хормайсторът Карвел, учител от старата школа. Но опитният Карвел усеща веднага безценния глас на Стет и му помага да насочи изтерзаната си момчешка душа към магията на музиката.